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Découvrez les dernières évolutions de Ma Petite Étude
Évolutions du 3 octobre 2026.
Sur les dossiers dont le type l’active, nouveau bouton « Liquidation » (liste des dossiers et fiche du dossier) : un questionnaire en onglets recueille l’identité des époux, le contrat de mariage, les dates clés (effets du divorce, jouissance divise), les biens personnels, les biens indivis (financement pendant le mariage, occupation privative, dépenses et loyers après la séparation) et les créances entre époux. L’onglet « Synthèse » calcule au fil de la saisie les droits de chaque époux, les indemnités d’occupation, les créances (valeur nominale ou profit subsistant), la soulte et une estimation du droit de partage, avec les points à vérifier. Enregistrement avec Alt+S.
Le bouton « Exporter vers Excel » produit le classeur de calcul de la liquidation, prérempli avec les réponses du dossier : toutes les formules restent modifiables et l’onglet « Base_calcul » reprend chaque donnée et chaque résultat sous un code, pour l’intégrer dans vos propres fichiers de calcul.
Dans le paramétrage d’un type de dossier (ex. divorce, partage après divorce), une nouvelle option « Questionnaire de liquidation (séparation de biens) » choisit les dossiers sur lesquels le bouton apparaît.
Évolutions du 2 octobre 2026.
Nouveau menu « Outils › Calculs » : conversion HT ↔ TTC (saisie de l’un ou de l’autre, détail de la TVA) et calcul de l’indemnité d’occupation (valeur locative ou valeur vénale, abattement pour précarité, prorata mois et jours, part des coïndivisaires, alerte de prescription quinquennale).
Répartition au jour près entre vendeur et acquéreur : taxe foncière sur l’année de la vente, appel de fonds de copropriété sur le trimestre, l’année ou une période libre, avec le montant à rembourser.
Usufruit fiscal selon l’article 669 du CGI (âge de l’usufruitier ou durée de l’usufruit temporaire) et usufruit économique par actualisation des revenus du bien.
Le bouton « Contrôle adoption » apparaît désormais en haut du panneau d’un dossier d’adoption (encadré « Informations générales ») et en bas à côté d’« Enregistrer », que le dossier soit ouvert depuis la liste, la vue Kanban ou le calendrier.
Évolutions du 1er octobre 2026.
Dans « Mes prochains rendez-vous » et « Mes prochaines échéances », chaque dossier affiche l’avancement de sa checklist en pourcentage, avec une couleur allant du rouge (rien de fait) au vert (checklist complète). Au survol, la liste des éléments restants s’affiche.
Évolutions du 30 septembre 2026.
Sur les dossiers d’adoption, nouveau bouton « Contrôle adoption » (liste des dossiers et fiche du dossier) : un questionnaire guidé en 6 étapes (dossier, adoptant, adopté, filiation et consentements, nom et prénoms, points de vigilance) vérifie au fil de la saisie les conditions de l’adoption plénière et de l’adoption simple (âges, écart d’âge, accueil au foyer, consentements, délais de rétractation, nom porté…). Il produit une note de synthèse pour le notaire, à copier en un clic, avec les consentements à recueillir et les dates clés. Les réponses sont enregistrées automatiquement sur le dossier et retrouvées par toute l’équipe.
Évolutions du 29 septembre 2026.
Sur la fiche dossier, les émoluments (calculés d’après le barème) et les honoraires (saisis librement) sont désormais deux montants distincts, affichés côte à côte. Le « montant manuel » ne concerne plus que les émoluments.
L’assiette dispose d’un champ plus large, avec la participation et la remise à côté dans des champs plus compacts.
Évolutions du 26 septembre 2026.
Nouveau menu « Partenaires » pour enregistrer les avocats, agents immobiliers, notaires confrères, géomètres, banques… avec leur cabinet ou société, e-mail, téléphone, adresse et notes. Recherche et filtre par type ; un partenaire qui ne travaille plus avec l’étude peut être désactivé.
Dans le paramétrage, créez vos propres types de partenaires (expert-comptable, diagnostiqueur…) en plus de ceux proposés par défaut, et choisissez leur ordre d’affichage.
Ajoutez aux types de dossier des champs comme « Avocat de Mme » et « Avocat de M. » pour un divorce, « Avocats défendeurs » pour un partage judiciaire, « Notaire confrère » ou « Agent immobilier » pour une vente. Chaque champ peut être limité à un type de partenaire et accepter un ou plusieurs partenaires. Un partenaire absent de l’annuaire se crée directement depuis le dossier avec le bouton « + ».
Dans les workflows d’e-mail, nouveau destinataire « Partenaires du dossier », éventuellement limité à un type (ex. les avocats) ou à un champ (ex. « Avocat de Mme »). L’e-mail part toujours au nom du notaire, du clerc ou de l’assistante du dossier.
Évolutions du 24 septembre 2026.
Dans le catalogue des checklists, indiquez si une pièce, une information ou une tâche est à fournir par le client ou à réaliser par l’étude. Ce choix est repris sur les dossiers et reste modifiable ligne par ligne d’un simple clic sur l’icône de la colonne « Par ». Une action groupée permet de classer plusieurs éléments du catalogue d’un coup.
Nouveau déclencheur de workflow « Éléments de checklist en attente » : chaque matin, un e-mail est envoyé (par exemple à l’assistante) pour les dossiers dont des éléments client et/ou étude attendent depuis un certain nombre de jours, puis la relance est renouvelée à l’intervalle choisi. Pour une pièce « Demandé », l’attente se compte à partir de la date de la demande.
Sur un workflow d’e-mail, joignez un projet de mail prêt à copier dans votre messagerie, listant ce que le client doit encore transmettre. Il n’est ajouté que s’il reste des éléments attendus du client.
La date de début et la date de fin de validité sont réunies dans une seule colonne « Validité » ; la date de fin apparaît en orange à 7 jours de l’expiration et en rouge une fois expirée. Le libellé des éléments dispose de plus de place.
« Checklist · à fournir par le client », « Checklist · à faire par l’étude » et « Checklist · éléments relancés ».
Évolutions du 23 septembre 2026.
Dans chaque type de dossier, choisissez à partir de quelle date se calcule l’échéance : un champ personnalisé de type date (ex. « Date du décès » pour une succession, « Date de signature de l’avant-contrat » pour une vente) ou, par défaut, la date de création du dossier.
Sur le dossier, dès que vous saisissez ou modifiez la date servant de point de départ, la date d’échéance proposée est mise à jour. Au survol du bouton de calcul, un rappel indique le délai et sa date de départ. Les échéances des dossiers existants ne sont pas modifiées.
La colonne « Délai échéance » précise désormais la date à compter de laquelle le délai court.
Sans échéance renseignée, la date proposée tient compte du point de départ défini sur le type de dossier.
Évolutions du 22 septembre 2026.
Nouveau bloc du tableau de bord listant vos dossiers en cours dont au moins une pièce est expirée ou expire dans les 7 jours (les plus urgents en premier). Chaque ligne indique le nombre de pièces concernées et la date d’expiration ; un clic ouvre le dossier dans le panneau latéral, et « Voir tout » affiche la liste complète des dossiers concernés.
Dans la liste des dossiers et la vue Kanban, retrouvez en un clic les dossiers en cours ayant une pièce expirée ou arrivant à expiration sous 7 jours.
Chaque colonne reprend la couleur de son statut, et chaque carte affiche sur sa bordure gauche la couleur du type de dossier.
Le statut de chaque dossier s’affiche avec sa couleur, comme dans le reste de l’application.
Correction du 11 septembre 2026.
Lors d’un changement de type ou d’une mise à jour de la checklist, la durée de validité déjà renseignée sur une pièce n’est plus remplacée ; pour les pièces plus anciennes sans durée, celle du catalogue est reprise et la date de fin de validité est calculée.
Évolutions du 10 septembre 2026.
Dans la liste des dossiers, survolez le nom des parties pour afficher une fiche résumé : type, statut, affectations, échéance, rendez-vous, provision, champs personnalisés renseignés, étapes de checklist encore à faire et notes. Vous pouvez entrer dans la fenêtre pour faire défiler le contenu.
Survolez le pourcentage d’avancement (colonne Checklist, à afficher via le gestionnaire de colonnes) pour voir les pièces et étapes non faites / non reçues, regroupées. La fenêtre reste accessible à la souris pour faire défiler la liste.
Évolutions du 9 septembre 2026.
Chaque type de dossier peut être classé en Droit de la famille, Acte courant ou Droit des sociétés. À la création d’un dossier, choisissez d’abord la catégorie pour ne voir que les types correspondants.
Dans la fiche utilisateur, définissez une catégorie d’acte par défaut : elle est proposée à la création d’un dossier et pré-sélectionnée dans les filtres de la liste et du Kanban.
Une automatisation liée à un champ date peut aussi se déclencher après cette date (ex. relance 7 jours après), en plus du déclenchement le jour même ou X jours avant.
Affinez la liste des dossiers (et la vue Kanban) selon la catégorie, en plus du type, du statut et des affectations.
Dès qu’un groupe atteint 100 %, il se replie automatiquement pour laisser la place aux étapes encore à faire ; un clic sur son en-tête permet de le rouvrir.
En glissant une étape du bas vers le haut (ou l’inverse), le panneau suit automatiquement le déplacement : plus besoin de relâcher pour faire défiler la liste.
Évolutions du 6 septembre 2026.
Pour certaines étapes, indiquez si la pièce est à demander, demandée ou reçue, au lieu d’un simple fait / pas fait. Seule la réception compte dans l’avancement du dossier.
Saisissez la date de début de validité ; la date de fin se calcule automatiquement à partir de la durée définie sur l’élément de checklist (ex. 90 jours).
Lors de la création ou modification d’un élément de checklist, activez le suivi de demande et/ou la validité (durée en jours) ; ces options se reportent sur les dossiers du type concerné.
Nouveau type de champ pour saisir un montant en euros (prix de vente, etc.) : saisie numérique avec le symbole € affiché à côté.
Lorsqu’un autre notaire intervient dans l’acte, indiquez la part cédée (20 %, 33 %, 50 %, 67 % ou 80 %) : le calcul des émoluments et honoraires est réduit d’autant, avant application de la remise.
Colonnes Statut, Début validité, Fin validité et Fait le (date et sigle de l’utilisateur lors d’une demande ou d’une réception).
Le détail d’une étape affiche le statut de la pièce et les dates de validité lorsqu’elles sont renseignées.
Évolutions du 1er septembre 2026.
L’application ne vous déconnecte plus aussi rapidement en cours de journée : jusqu’à 8 heures d’inactivité avant de devoir vous reconnecter (au lieu de 2 heures).
Après une première connexion avec la double authentification sur votre poste, la reprise de l’application ne redemande pas systématiquement la connexion Microsoft et le code de l’application d’authentification.
Évolutions du 14 août 2026.
Créez un nouveau gabarit à partir d’un type existant (checklist, champs personnalisés, paramètres).
Un statut peut être limité à certains types ; seuls les statuts pertinents sont proposés sur la fiche dossier.
Paramétrez les barèmes réglementés (tranches, émoluments fixes) et associez-les à un type de dossier.
Le montant TTC se recalcule à partir de l’assiette et du barème du type ; détail consultable au survol, ou saisie manuelle.
Déclenchez une automatisation le jour d’une date saisie sur le dossier (ou X jours avant), avec conditions sur d’autres champs.
Consultez les nouveautés via le bouton ✨ dans la barre d’en-tête ; rappel automatique à la première connexion après une mise à jour.
Regroupement des dossiers portant le même nom de parties, y compris entre types différents, avec fusion simplifiée.
Le filtre ne remonte plus que les dossiers où vous êtes affecté (notaire, clerc ou assistante).
Évolutions du 13 août 2026.
Reprise d’une liste depuis un tableur pour créer ou mettre à jour des dossiers en masse.
Chaque dossier peut porter un numéro interne, repérable dans les listes et à l’import.
Deux champs supplémentaires pour renseigner les montants liés au dossier.
Chaque utilisateur peut avoir un office habituel, proposé à la création d’un dossier.
Sigle court pour identifier qui a coché une étape ou qui est affecté à un dossier.
Classement des dossiers selon le pourcentage d’étapes réalisées.
Les widgets peuvent être filtrés pour n’afficher que ce qui vous concerne (office, équipe, etc.).
Saisie plus naturelle des champs personnalisés de type date (ex. 15/03/2026).
Les champs personnalisés s’affichent sous forme de boutons « Oui / Non », plus lisibles.
Les blocs d’étapes peuvent se fermer pour alléger l’écran lorsque la checklist est longue.
Évolutions du 12 août 2026.
Étapes regroupées par thème avec un pourcentage d’avancement par groupe.
Glissez une étape d’un groupe à un autre sur la fiche dossier.
Modification du libellé ou des options d’une étape depuis le catalogue.
Création rapide d’une nouvelle étape à partir d’une existante.
Libellés, messages et écrans harmonisés en français.
Le glisser-déposer des éléments de checklist est plus fiable.
Évolutions du 11 août 2026.
Chaque type de dossier peut avoir ses propres champs (texte, date, montant, liste, etc.).
La date d’échéance peut être calculée automatiquement selon le type (ex. +2 mois).
Le montant de provision habituel peut être prérempli selon le type de dossier.
Indication claire dans la liste lorsque la provision a bien été encaissée.
Chaque étape de checklist indique la personne et la date du cochage.
Notaire, clerc et assistante habituels proposés à la création d’un dossier.
Personnalisation de la teinte dominante de l’interface (paramétrage administrateur).
Enregistrement (Alt+S), recherche globale (Alt+R), nouveau dossier (Alt+O), etc.
Première version utilisable en production — principales fonctions de l’étude.
Suivi visuel des dossiers par statut, avec glisser-déposer entre colonnes.
Gabarits avec couleur, durée de rendez-vous type et checklist associée.
Liste d’étapes préremplie à la création, cochable sur la fiche dossier.
Rappels automatiques pour les dossiers dont la date limite approche.
Visualisation des rendez-vous et échéances, avec filtres par mode.
Connexion avec le compte professionnel de l’étude ; liaison agenda Outlook possible.
Gestion de plusieurs études ou sites (CRPCEN) dans une même application.
Trouver un dossier depuis la barre de recherche (nom, notes, etc.).
Mise en place de Ma Petite Étude pour les cabinets notariaux.
Dossiers, statuts, types, calendrier et interface de gestion pour l’étude.